Kies een klant om zijn kaart te openen.
Waar staat alles
De stappen van je pijplijn
Naam en volgorde bepaal je zelf. Soort is wat een stap betekent: een aanvraag die "gewonnen" is telt als omzet, "open" telt mee in wat er nog in de pot zit. Hernoemen mag altijd — de betekenis hangt aan het soort, niet aan de naam.
Wat er vandaag ligt
Hoe staat het ervoor
De trechter
Wat er open staat
Bedragen van aanvragen die nog niet gewonnen of verloren zijn. Dit is wat er in de pot zit, niet wat er binnenkomt.In productie
Wat wordt er gekozen
Wie kan er bij
Hier maak je accounts aan en bepaal je wat iemand mag. De rol legt nu ook echt vast wat er kan: een dealer ziet alleen zijn eigen klanten, een medewerker kan niets weggooien. Als eigenaar mag je altijd alles — dat staat vast in de database en is niet uit te vinken, zodat je jezelf nooit kunt buitensluiten.