Waar staat alles
De stappen van je pijplijn
Naam en volgorde bepaal je zelf. Soort is wat een stap betekent: een aanvraag die "gewonnen" is telt als omzet, "open" telt mee in wat er nog in de pot zit. Hernoemen mag altijd — de betekenis hangt aan het soort, niet aan de naam.
Wat er vandaag ligt
Hoe staat het ervoor
De trechter
Wat er open staat
Bedragen van aanvragen die nog niet gewonnen of verloren zijn. Dit is wat er in de pot zit, niet wat er binnenkomt.In productie
Wat wordt er gekozen
Wie kan er bij
Hier maak je accounts aan en bepaal je wat iemand mag. De rol legt nu ook echt vast wat er kan: een dealer ziet alleen zijn eigen klanten, een medewerker kan niets weggooien. Als eigenaar mag je altijd alles — dat staat vast in de database en is niet uit te vinken, zodat je jezelf nooit kunt buitensluiten.
Nieuw account
Wat mag welke rol
Bewaartermijnen
In de privacyverklaring staat hoe lang wij wat bewaren. Hieronder voert de database dat ook echt uit. Elke termijn staat standaard uit: dan wordt er alleen gerapporteerd wat er zou worden opgeschoond, en verdwijnt er niets. Zet je er een aan, dan ruimt de dagelijkse ronde hem van dan af op — dus zet er alleen een aan als de termijn klopt en de tekst online staat.
Een aanvraag met een handtekening, een betaling of een oplevering wordt nooit opgeschoond, welke termijn je ook instelt. Dat staat vast in de database en is hier niet uit te zetten — het is een wettelijke plicht en geen instelling. Verder doet de ronde niets zodra één soort meer dan 500 rijen zou raken; dan meldt hij het en wacht hij op jou.
Laatste opschoonrondes
Verzoeken van klanten over hun gegevens
Vraagt iemand zijn gegevens op, of wil hij verwijderd worden, dan moeten wij binnen een maand reageren. Elk verzoek komt hier te staan. Uitvoeren doe je op de klantkaart van die persoon, met de knoppen Inzage (AVG) en Verwijderverzoek; die leggen zelf vast wat er is gebeurd.